הדרך החכמה לשדרג
את חוויית הלקוחות שלך
אפליקציה אישית במיתוג שלך, שנותנת ללקוחות תמונה פיננסית ברורה ולך כלים חכמים להעמקת הקשר והגדלת הפעילות
הצטרפו לקהילת מתכננים שצומחת וגדלה יחד
עם כלים שמביאים תוצאות אמיתיות
Moneytor Business מעניקה לכל מתכנן פיננסי אפליקציה אישית בעיצוב ובסגנון שלו, כלי ייחודי שמחזק את הקשר עם הלקוחות ומציג אותך ברמה אחרת.
המערכת מחברת בין טכנולוגיה, תובנות חכמות ושירות אישי, ליצירת חוויית לקוח מתקדמת וצמיחה אמיתית בעסק שלך.
כל תהליך מול הלקוח
קל, חכם ואוטומטי
חוויית לקוח מתמשכת, חכמה ואוטומטית הכלים של מאניטור ביזנס יהפכו את תהליך הליווי לחכם ומתמשך, גם ללא גישה למידע הלקוח.
המערכת מזהה אירועים ושינויים פיננסיים משמעותיים ומציגה ללקוחות תובנות חכמות בזמן הנכון. לצד התובנות המובנות במערכת, באפשרותך ליצור תובנות מותאמות אישית בעזרת כלי AI- כך שכל מסר מותאם ללקוח, וכל פנייה אליך מתבססת על צורך אמיתי ורלוונטי.
האפליקציה מעניקה ללקוחות שלך גישה נוחה, מאובטחת וברורה לכל המידע הפיננסי שלהם ,חשבונות בנק ואשראי, תיקי מסחר, נכסים פנסיוניים, ארנקי קריפטו משכנתא ונדלן. הם מחברים את הנתונים פעם אחת בלבד, והמערכת מתעדכנת אוטומטית, מציגה שווי היסטורי לאורך זמן.
בכל רגע ניתן להפיק דוחות מסודרים (PDF ממותג, Excel או XML) המציגים תמונת מצב פיננסית מלאה ומעודכנת, הדוחות מסייעים ללקוח להבין את התמונה הכללית וממקמים אותך כגורם מקצועי ואמין.
Moneytor Business מעניקה לכל מתכנן פיננסי ערכה שיווקית מלאה: גרפיקות, פוסטים וסטוריז לשימוש חופשי, כך תוכל להציג את האפליקציה שלך כפתרון פיננסי אישי ללקוחות חדשים ולהרחיב את פעילות העסק שלך בקלות וביעילות
הגיע הזמן
שתעבדו חכם יותר
חסכו שעות של עבודה עם אקסלים- Moneytor מרכזת את הכל עבור הלקוחות שלך, מאפשרת לך ליצור תובנות מותאמות ולפעול חכם מול כל לקוח.
אפשרות לעצב ממשק אישי- לבחור לוגו וצבעים כך שכל הלקוחות יראו את המערכת בהתאם למותג שלך
לקוחותיך יכולים לייצא דוח ריכוז פיננסי מעוצב עם המיתוג שלך, כולל לוגו וצבעים אישיים, שמסכם את כלל הנתונים שלהם בצורה גרפית וברורה ומוכן להצגה בפורמט PDF.
לאחר חיבור בנקים וכרטיסי אשראי, המערכת יוצרת ללקוחותיך תזרים אוטומטי, מסווגת את ההוצאות לפי קטגוריות ומציגה תמונת מצב פיננסית ברורה ומדויקת.
חיבור ישיר לכל הבנקים, כרטיסי אשראי, קופות גמל והשקעות באמצעות תשתית מאובטחת בפיקוח הרשות לניירות ערך, עם עדכונים אוטומטיים.
ניהול מסלקה חכם שמאפשר לך לבחור על אילו לקוחות לשלם, לרכוש תקציב בקלות ולעקוב אחרי הסטטוס שלהם בטבלה ברורה. כל ההגדרות ניתנות להתאמה אישית.
בנוסף לסט התובנות המוכנות, אתה יכול ליצור תובנות חדשות במהירות מאפס בעזרת כלי AI חכם, לערוך את המלל והקישורים ולהתאים את התובנות לקהל שלך.
מערכת פרסום מתעדכנת הכוללת: פוסטים וסטורי לשיווק בכל הרשתות החברתיות.
ניהול לקוחות שמרכז את כל המידע במקום אחד: מספר לקוחות, שווי מנוהל, קישורים ישירים לווטסאפ, סטטוסים ברורים להתקדמות והוספת הערות וקבצים- כל הכלים לניהול מקצועי ונוח של הלקוחות.
לכל מתכנן פיננסי נבנה ממשק מעוצב בשפה שלו – לוגו, צבעים, סגנון תקשורת ופרטים אישיים – כך שכל לקוח רואה סביבת עבודה ממותגת אישית
המערכת מייצרת דוחות PDF/Excel אוטומטיים בלוגו שלך: כולל תובנות, גרפים וסיכומים מותאמים להצגה בייעוץ או במייל
לקוחות יכולים להזין הכנסות והוצאות והמערכת יוצרת תזרים אוטומטי, מסווגת הוצאות לפי קטגוריות ומציגה תמונת מצב מדויקת
חיבור ישיר לכל הבנקים, כרטיסי אשראי, קופות גמל, ביטוחים והשקעות באמצעות תשתית מאובטחת ברמת בנק, עם עדכונים בזמן אמת
לקוחות מעלים קבצי מסלקה, והמערכת מפענחת אוטומטית את הנתונים, מאתרת פערים ומציגה תובנות מקצועיות ברמת סוכן
AI פיננסי מנטר תנועות, מזהה מגמות ומספק למתכנן וללקוח המלצות בזמן אמת – על חיסכון, השקעה או צעד פיננסי חשוב
מערכת פרסום ודיוור מתעדכנת הכוללת: פוסטים, סטוריז ודפי נחיתה אישיים לקידום שירותיך ויצירת לידים חדשים מתוך המערכת עצמה
מערכת ניהול חכמה למעקב אחרי כל לקוח – סטטוס טיפול, מסמכים, שיחות, תזכורות, משימות ודוחות הכול תחת ממשק אחד
המידע שלך נשמר בבטחה
ובשליטה מלאה שלך
כל מידע פיננסי נגיש אך ורק ללקוח, Moneytor אינה שומרת מידע אישי ללא הרשאה, ואינה משתפת נתונים עם צדדים שלישיים. המערכת בנויה כך שתבטיח הפרדה מוחלטת בין המידע של הלקוחות לבין סביבת הניהול של היועץ.
02
Moneytor Business פועלת באישור ובפיקוח מלא של משרד המשפטים, הרשות לניירות ערך ו־בנק ישראל, ומבוססת על טכנולוגיות הצפנה מתקדמות ועמידה בתקני אבטחה בינלאומיים (כמו ־AWS Secure Infrastructure).
כל העברת מידע במערכת מוצפנת מקצה לקצה, כך שכל פעולה מהכניסה ועד הורדת דוח — מתבצעת תחת שכבות הגנה מרובות,
בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע, פרטיות ורגולציה פיננסית בישראל.
Moneytor בכותרות
עם כתבות, ראיונות והמלצות מהמובילים בתחום הפיננסים והחדשנות בישראל.
מאניטור מובילה את מהפכת הבנקאות הפתוחה. יובל קליין, מנכ"ל מאניטור, התארח בתכנית חיסכון והסביר איך רפורמת הבנקאות הפתוחה תעזור לכם להשתפר כלכלית.
מנכ"ל ומייסד Moneytor יובל קליין התארח בתוכנית פותחים יום ודיבר על האפליקציה החדשנית, על קהילת המשתמשים הצומחת ועל קמפיין הגיוס
כתבה שפורסמה במוסף "ממון שלישי" בידיעות אחרונות ומסבירה בדיוק מה אנחנו עושים כאן במאניטור. מוזמנים להכיר קצת יותר את האפליקציה שלנו, אנחנו באמת מאמינים שהיא זו שתסייע לכם להשקיע נכון ולהגדיל את הצמיחה הכלכלית שלכם.
כתבה שפורסמה במוסף "ממון שלישי" בידיעות אחרונות ומסבירה בדיוק מה אנחנו עושים כאן במאניטור. מוזמנים להכיר קצת יותר את האפליקציה שלנו, אנחנו באמת מאמינים שהיא זו שתסייע לכם להשקיע נכון ולהגדיל את הצמיחה הכלכלית שלכם.
כתבה שפורסמה באתר "וואלה" במיוחד עבור הולנטיינ'ס. שי בדיחי, סמנכ"ל פיתוח העסקי שלנו כאן במאניטור מדבר על חשבון השקעות, עצמאות כלכלית, היתרונות בחשבון משותף ובאילו מקרים עדיף דווקא חשבון נפרד? כנסו לקרוא.
רגע אחרי סיום גיוס מוצלח יובל קליין, מנכ"ל ומייסד האפליקציה נפגש לשיחה מלאת השראה על המיזם, הקשיים בדרך והצצה כנה אל מאחורי הקלעים של עולם היזמות. בטוחים שתמצאו שם טיפים עבור כל יזם ויזמת בתחילת הדרך
"Financa" הוא פורטל המנגיש מידע פיננסי ומציע כתבות איכותיות וטיפים עבור הקוראים שלו. כנסו וקראו איך בעזרת הפלטפורמה שלנו תוכלו לאסוף את כל המידע הפיננסי למקום אחד ולהגדיל את הצמיחה הכלכלית שלכם.
מנכ"ל ומייסד Moneytor יובל קליין התארח בתוכנית 'פותחים יום' ודיבר על האפליקציה החדשנית, על קהילת המשתמשים הצומחת ועל קמפיין הגיוס
כתבה שהתפרסה עלינו בינשוף פיננסי, אתר אינטרנט ידידותי למשתמש המציע מידע וידע פיננסי נגיש ומקיף למתחילים.
המתכננים שלנו
ההצלחה שלכם
מערכת מתקדמת שמאפשרת לכל
מתכנן פיננסי להחזיק אפליקציה אישית במיתוג שלו עם כלים לניהול חכם והגדלת פעילות
שאלות חשובות לפני שמתחילים
לא, אין אפשרות לראות את המידע של הלקוח, הוא זמין עבורו בלבד.
מתכננים פיננסיים, יועצים פיננסיים וכלכלת משפחה, סוכנויות וסוכנים פנסיוניים ועוד, המערכת מתאימה למי שרוצה להגדיל את מאגר הלקוחות, לחזק את הקשר עם לקוחות קיימים וללוות אותם לאורך זמן. באמצעות Moneytor Business ניתן להעניק ערך משמעותי ללקוחות גם ללא גישה למידע האישי שלהם.
אין התחייבות למנוי, ניתן לבטל בכל עת דרך המערכת.
ניתן להתאים את הממשק לפי צבעים לבחירתך ולוגו, כך הלקוחות שלך רואים סביבת עבודה ממותגת שמשקפת את הזהות המקצועית שלך.
המערכת מסייעת בגיוס לקוחות חדשים בכך שהיא מאפשרת לך להציע ללקוחות כלי דיגיטלי מתקדם, שרוב הסוכנים אינם עושים בו שימוש. בנוסף, המערכת כוללת תכני פרסום מתעדכנים לפוסטים וסטוריז, שמקלים על חשיפה והזמנת לקוחות להתחבר למערכת.
לא. המערכת תוכננה להיות פשוטה ואינטואיטיבית, ואינה דורשת ידע טכנולוגי מוקדם.
כן! המערכת מתחברת לכל הבנקים, כרטיסי האשראי, קופות הגמל וההשקעות באמצעות תשתית מאובטחת ומבוקרת. כל הנתונים מתעדכנים בזמן אמת תוך שמירה על סטנדרטים מחמירים של אבטחת מידע.
כן! המערכת מייצרת דוחות חכמים וממותגים ללקוחות שלך בפורמט PDF הכולל את הלוגו שלך. הדוחות מציגים ללקוח סיכום של כלל המידע שלו בצורה גרפית ומאורגנת. בנוסף לדוח PDF המרכזי של ריכוז המידע הפיננסי, הלקוח יכול גם להוציא קבצי אקסל המכילים את פירוט התזרים ואת הנכסים והתחייבויות שלו.
כן! זמינים לך וללקוחות שלך סרטוני הדרכה קצרים וברורים שמאפשרים להפיק ערך כבר מהיום הראשון.לכל בעיה או שאלה, צוות Moneytor זמין ללוות ולסייע במייל office@moneytor.co.il.
להעניק ללקוחות אפליקציה ממותגת אישית, להציג להם תמונת מצב פיננסית ברורה, ליצור תובנות חכמות ולחזק את הקשר איתם לאורך זמן- בלי עבודה ידנית ובלי אקסלים.
כן. ניתן ליצור תובנות חדשות מאפס במהירות בעזרת כלי AI, לערוך את המלל והקריאה לפעולה, ולהתאים כל תובנה לצרכים ולשפה שלך.
לא, המידע של הלקוחות זמין רק עבורם ואין לאף גורם נוסף גישה אליו.
מה כולל המנוי?
/לחודש
*לא כולל מע״מ
הצטרפו לעידן החדש
של ניהול פיננסי חכם
השאירו פרטים ונציג מומחה יחזור אליכם
